順時而謀,十年一劍 ——2019全球銀行國際化報告

發布時間:2019-10-25  


浙江大學互聯網金融研究院

攜手

浙江大學金融研究所、中國人民大學國際貨幣研究所、萬得信息技術股份有限公司

共同發布


 

當前世界經濟形勢錯綜復雜,貿易摩擦、地緣政治等風險增多,政治不確定性進一步加大。一方面,自21世紀以來,聯合國的各類倡議文件中“全球化”、“全球協作”等關鍵詞被提及百余次,經濟全球化勢不可擋;另一方面,英國脫歐、中美貿易摩擦等逆全球化風險事件時有發生,世界百年未有之大變局已然來臨。銀行,作為全球金融市場的重要參與者,將不可避免地在這場變革中激蕩沉浮。


智者順時而謀,面對全球化與逆全球化的交鋒,是走向世界,還是深耕本土,不同的銀行當有不同的抉擇,順應時勢,有的放矢,才能脫穎而出。毅者十年一劍,國際化的積累并非一朝一夕之功,其間艱難險阻自不必說,但只有走向世界舞臺,才有發現不足、縮小差距之機會;只有占領國際市場,才有高瞻遠矚、引領變革之可能。


銀行國際化指數,聚焦全球銀行,深入境外數據,科學擬合指數,直觀反映高下。國際化,不足以評判銀行經營之優劣,卻是銀行“走出去”、直面國際競爭的一個側面。并非所有銀行都需面向全球“行萬里路”,但國之大行當有“會當凌絕頂,一覽眾山小”的勇氣與決心!


 

 

2019報告特色


持續追蹤,已經五載


銀行國際化報告自2015年發布以來,已經五度春秋。五年來,報告初心不改,始終堅持以客觀真實的數據反映全球銀行國際化水平,幫助銀行明晰自身在國際金融市場中的開放地位,發現其在國際化發展中的差距與不足,從而探索更優的國際化戰略與路徑。


三大維度,緊抓核心


BII以境外資產積累、境外經營成果、全球機構布局三大維度為支撐,構建國際化指數,從深度、廣度、效果等多方面綜合評價銀行國際化水平,力求科學客觀。完整報告則針對銀行境外業務變遷、經營成本控制、國際人才培養等進行深入分析,全面展現銀行國際化表現。


面向全球,不斷拓展


自首次發布以來,BII便始終面向全球,不斷拓展銀行數量與地域。2019年,報告關注全球131家銀行(總資產76萬億美元,相當于全球GDP的89%),并選取來自32個國家的68家銀行(總資產67萬億美元,相當于全球GDP的78%),進行BII排名與分析。


 

 

2019核心觀點


根據指數結果,本報告分別評選了全球性銀行國際化TOP20、區域性銀行國際化TOP20、全球銀行境外資產規模TOP20、全球銀行境外營收規模TOP20,并以全球銀行BII均值見證銀行國際化趨勢,以中資銀行BII均值反映其不懈成長。


全球性銀行國際化TOP20


報告依據全球系統重要性銀行及《銀行家》TOP50排名,選取35家全球性銀行,計算BII,得其國際化排名。35家全球性銀行主要來自五大洲13個國家,完整榜單詳見附錄1。


 


先發優勢明顯,超越不在朝夕。渣打銀行成為全球最國際化的銀行,歐洲各國因其天然區位優勢,國際化水平更高,包攬全球性銀行國際化前5名。但總體來看,TOP20中,環太平洋地區擁有9家銀行,幾乎與歐洲勢均力敵(11家)。中國銀行是唯一進入TOP20的發展中國家銀行,可見發達國家大型跨國銀行的國際化先發優勢明顯,超越非朝夕可至。


區域性銀行國際化TOP20


報告另選33家區域性銀行,根據BII分值得其國際化排名。33家區域性銀行主要來自五大洲22個國家,完整榜單詳見附錄2。


 


發展各具特色,逐步走向海外。區域性銀行的全球影響力或許有待提高,但大多已根據自身特色邁出了國際化發展的第一步,北歐聯合銀行便是其中的佼佼者。新加坡的三家銀行受益于經濟開放與地理優勢,國際化水平均進入區域性榜單TOP10。其余各家銀行也在積極開拓海外市場,如巴林的國民聯合銀行便通過收購海灣國家的銀行和其它金融機構來迅速擴大海外市場份額。


全球銀行境外資產規模TOP20


報告選取75家境外資產數據完整的銀行,得全球銀行境外資產規模排行榜,完整榜單詳見附錄3。


 


資產集中度高,規模或有收縮。在75家銀行中,TOP20的境外資產規模便達到了所有銀行的76%,當前全球銀行海外資產仍主要集中在大型跨國銀行手中。與此同時,排名前四的西班牙國際銀行、匯豐集團、德意志銀行、三菱日聯金融集團2018年在境外資產規模與占比上均有所下降,部分大型跨國銀行面對愈加復雜的全球形勢開始調整國際化戰略,境外資產或現收縮態勢。


全球銀行境外營收規模TOP20


報告選取74家境外營收數據完整的銀行,得全球銀行境外營收規模排行榜,完整榜單詳見附錄4。


 


營收差距顯著,總體穩中略升。74家銀行中,TOP20境外營收規模均超過100億美元,均值超200億美元,接近其余54家銀行境外營收規模的10倍,差距十分顯著。與此同時,TOP20中,僅6家銀行境外營收規模在2018年有所下降,大多數跨國銀行努力保持了境外營收水平的穩定,相比2017年,全球銀行境外營收規模上漲4個百分點。


對標全球的中資銀行


 


水平總體偏低,穩步增長可期。當前,中資銀行的BII均值不足全球性銀行BII均值的三分之一,中資銀行在國際化水平上總體偏弱,但其穩步增長態勢鮮明。大型中資銀行約三分之一高管擁有境外教育及工作經歷,國際化人才在不斷積累;傳統金融機構的數字化轉型則給銀行帶來了更多線上跨境機會;此外,自“一帶一路”倡議提出以來,已有24個沿線國家先后設立了中資銀行分支共102家,未來發展可期。


 


附錄·BII榜單


全球性銀行國際化排名 

Most International Global Banks

 

 

資料來源:浙大AIF


區域性銀行國際化排名 

Most International Regional Banks

 

 

資料來源:浙大AIF


全球銀行境外資產規模排名 

Largest Banks by Overseas Assets

 

 

資料來源:浙大AIF,所有銀行境外資產規模數據以當年年底匯率換算為美元。


全球銀行境外營收規模排名 

Largest Banks by Overseas Revenue

 

 

資料來源:浙大AIF,所有銀行境外營收規模數據以當年年底匯率換算為美元。


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